Los bancos tienen tiempo hasta 2021 para vender el 49 % de Prisma

Según lo acordado con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, los dueños de la compañía que engloba a Visa, Banelco y Pagomiscuentas deben desprenderse de 51 % de la firma antes de septiembre. Y, desde esa fecha tienen tres años para colocar el 49 % restante. Entre los candidatos a comprar Prisma, aparece Cielo, procesador de tarjetas de pago número uno de Brasil, que cotiza en Bolsa y cuyos accionistas principales son Bradesco y Banco do Brasil.
El otro postulante fuerte es el fondo de inversión estadounidense Advent, ex dueño de OCA y Fada Pharma en la Argentina, que tomó el control de la operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy, propietaria, entre otros, de un casino en Mendoza y del hotel y sala de juegos Conrad, en Punta del Este. Advent opera en América latina desde hace más de 20 años y concretó más de 55 inversiones en la región, donde levantó más de u$s 6000 millones de capital para invertir. Advent tiene mucho expertise en la materia y ya ha realizado media docena de transacciones similares.
Otro candidato es Bain Capital, uno de los accionistas de Linkedin, que empezó como un family office que invertía en emprendimientos y que hoy mueve activos por u$s 75.000 millones.
General Atlantic, que maneja u$s 20.000 millones en activos y tiene acciones en Despegar, Uber, Santander Asset Management y AirBnb, es otro de los que se menciona como posible comprador.
¿Por qué los 14 bancos dueños de Prisma acordaron con el gobierno vender 51 % en un año y 49 % restante en otros tres?
"Es un tema defensivo, no de optimización de precio. Si decían que salían a vender el 100% iban a sacar muy pocas ofertas. De esta forma, aumentan las chances de que haya más compradores. Si la oferta es buena, pueden vender ahora 100%", comenta el director general de un banco de inversión.
La cifra de venta dependerá de las condiciones del contrato que firmen entre Prisma y los bancos. Por lo pronto, Prisma ya mandó un nuevo contrato a sus bancos accionistas, donde aumentó 70 % la tarifa de procesamiento de las tarjetas de crédito, por lo cual ponen esa tarifa más en línea con los términos de mercado a nivel regional.
"Antes quedaba mucha más plata en los bancos que en Prisma. Ahora, podrán vender mejor la compañía, ya que pasará a ganar más", conjeturan en la City.